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        基金二季度以來調研熱度不減 科技成長股最受關注

        2022-05-23 00:51 來源: 證券時報網 作者: 劉俊伶
        證券時報網 劉俊伶 2022-05-23 00:51

        證券時報記者 劉俊伶

        二季度以來,A股探底回升,市場風格快速切換,熱點題材層出不窮?;鸸咀鳛锳股市場機構投資者的重要組成部分,其調研動態值得關注,長期來看可能影響個股的機構持倉。

        證券時報·數據寶統計,二季度以來基金公司合計調研了918家上市公司,其中101家上市公司獲50家以上基金公司扎堆調研,已接近一季度的129家,表明基金公司的調研意愿有所提升,建倉、換倉可能性增加。

        基金公司扎堆調研個股近期整體表現較好。4月27日(A股階段低點)以來,50家以上基金公司調研的個股平均上漲21.47%,同期大盤上漲9.01%。6股累計漲幅超過50%,包括橫店東磁、怡亞通、同和藥業、高測股份、安路科技-U、國軒高科。

        在調研活動中,基金更偏向于關注業績優異的成長股?;鹪颜{研股中,60股去年、今年一季度凈利潤均實現正增長,其中23股一季度凈利潤同比增長100%以上,希荻微、中礦資源、概倫電子一季度凈利潤增幅領先。

        電子和醫藥行業最受關注

        分行業來看,電子行業近日頗受基金公司青睞,基金扎堆調研股中約四分之一屬于電子行業,歌爾股份、紫光國微、立訊精密調研的基金家數超過100家。醫藥板塊同樣受到基金公司關注,17股獲基金公司扎堆調研。

        與一季度相比,基金公司關注的行業分布更加均衡,除電子行業個股占比有所提高外,一季度調研個股較多的機械設備、計算機行業在二季度熱度下降,農林牧漁、汽車、食品飲料關注度小幅提升。

        按題材劃分,基金公司對半導體產業關注度居高不下,15只基金公司扎堆調研股擁有半導體概念。另外,數字經濟、新基建、生物科技概念股也被基金公司扎堆調研,分別有13只、9只、9只個股。

        方正證券認為,半導體板塊自去年12月以來整體回撤較大,春節后更是呈現加速下跌行情。在國產化+電動化兩大趨勢下,半導體仍然是最受公募基金青睞的板塊之一,持倉比例進一步提升。公募基金更多會選擇景氣度較高的細分賽道抄底或加倉,如國產材料、功率半導體等。

        基金密集關注科技成長股

        數據寶統計,12只個股二季度以來獲百家以上基金公司調研,歌爾股份獲調研家數最多,兩次調研共接待130家基金公司。值得一提的是,除歌爾股份外,調研家數第二、第三名均不屬于熱門板塊,分別為偉星股份、洽洽食品。

        風格上看,基金公司集中關注的個股更多屬于科技屬性的成長股,包括歌爾股份、君實生物-U、邁瑞醫療等7股。

        華泰證券認為,基于技術面視角,當前科技成長股處于超賣的底部狀態,具備布局機會。從宏觀層面來看,科技周期具有長期的驅動力,科技創新戰略目標提供政策層面支撐,科技成長股盡管在2022年以來承受較大下挫,但仍舊具備較好的投資前景。

        歌爾股份在調研過程中,主要回答了業績、VR未來發展趨勢相關的問題。關于毛利率改善的原因,公司表示去年四季度中,除了整機業務比重越來越高外,部分TWS耳機新品爬坡過程對毛利率也有所影響。

        從調研總次數來看,基金扎堆調研公司中,有17股獲投資者頻繁來訪,二季度以來被調研在5次以上。普源精電-U被調研次數最多,共接待20次調研,平均不到3天就有一次調研,其他還有偉星股份、偉星新材、金石資源、中國黃金調研次數在10次以上。

        普源精電在近期接受調研過程中,有機構問到公司微波射頻類儀器的自研芯片和新品計劃,公司表示微波射頻類儀器芯片和器件研發2-3年前就已經啟動,并已完成部分核心器件的流片和驗證。全新平臺的高端新品的預研已完成,公司預計近年會推出有市場競爭力的真正高端頻譜/信號分析儀、矢量網絡分析儀和微波信號發生器產品。

        (本版專題數據由證券時報中心數據庫提供。周靖宇/制圖)

        聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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